S 品川のアパート清風荘に行き変装、大阪のホテルには代わりに弟子に行かせる。 大阪の曙アパートでTと会う。 T 知り合いの画伯に東京駅からトランクを送らせる。 大阪で受け取り、画伯には毒入り薬を与え、画伯は上海入港の船中で死亡。 T コントラバスケースとトランクを大阪駅で受け取る。曙アパートで中の砂を空けてから 再びトランクを大阪駅の一時預けに預ける。 Sを殺害し、二人の男に死体入りコントラバスケースを公会堂の楽屋に運ばせる。